FIS – Fabbrica Italiana Sintetici, azienda italiana leader e tra i principali operatori europei nello sviluppo e nella produzione di principi attivi farmaceutici (Active Pharmaceutical Ingredients – APIs) per l’industria farmaceutica globale, annuncia il perfezionamento del collocamento di un’emissione obbligazionaria Senior Secured Notes per un ammontare complessivo di 770 milioni di euro. L’operazione comprende l’emissione di obbligazioni senior garantite a tasso fisso per un valore nominale di 300 milioni di euro, con tasso annuo del 5,250%, emesse al 100% del valore nominale, e di obbligazioni senior garantite a tasso variabile per un valore nominale complessivo di 470 milioni di euro, con interesse pari all’Euribor a tre mesi più 325 punti base. Le obbligazioni, con scadenza a cinque anni e rimborso previsto per febbraio 2031, sono state ammesse alla quotazione sul listino ufficiale della Borsa del Lussemburgo e alla negoziazione sul mercato Euro MTF.
Contestualmente all’emissione, FIS ha incrementato la propria linea di credito revolving da 80 a 160 milioni di euro, rafforzando ulteriormente la posizione di liquidità del Gruppo e la flessibilità finanziaria. L’offerta è stata significativamente sottoscritta, a conferma della forte fiducia del mercato nella strategia aziendale e nei fondamentali finanziari. Nel contesto dell’operazione, FIS ha inoltre beneficiato di un miglioramento del merito creditizio: Moody’s ha aggiornato il Corporate Family Rating da B3 con outlook positivo a B2 con outlook stabile, Fitch Ratings ha migliorato l’Issuer Default Rating da B a B+ con outlook stabile, mentre Standard and Poor’s ha confermato l’Issuer Credit Rating di B con outlook stabile. I rating delle Notes risultano B2 (Moody’s), BB- (EXP) (Fitch) e B (Standard and Poor’s).
“Siamo molto soddisfatti dell’esito di questa emissione obbligazionaria” – ha dichiarato Daniele Piergentili, CEO e Presidente di FIS. “La forte risposta degli investitori riflette la fiducia del mercato nel nostro modello di business e nella nostra strategia di lungo termine. Questa operazione conferma il nostro impegno a perseguire la crescita mantenendo al contempo una struttura finanziaria solida e flessibile.” BNP Paribas e Goldman Sachs International hanno agito in qualità di joint global coordinators e physical bookrunners, affiancati da Nomura come joint global coordinator. Banca Akros, Barclays, BofA Securities, BPER, Citigroup, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, KKR, Morgan Stanley, RBC e UniCredit hanno operato come joint bookrunners. FIS è stata assistita da Latham & Watkins e Ropes & Gray per gli aspetti legali, da Pirola Pennuto Zei & Associati per i profili fiscali, mentre PwC ha ricoperto il ruolo di independent auditor.
La Redazione
Source: FIS
